Verwalten Sie die
Versicherung Ihrer Kunden digital
Nutzen Sie die Online-Formulare auf den Seiten der Heidelberger Leben
oder laden Sie passende Dokumente herunter.
Digital, effizient und genau dann, wenn Sie es brauchen.
Fondswechsel
Beantragen Sie über unser Formular mühelos einen Fondswechsel für Ihre Kunden. Erfahren Sie über die Factsheets, welche Wechseloptionen wir anbieten.
Fondswechsel Online-Formular
Mit dem Online-Formular zum Fondswechsel können Sie die aktuelle Fondsauswahl Ihrer Kunden anpassen.
Wählen Sie neue Fonds aus und übermitteln Sie Ihren Änderungswunsch schnell und unkompliziert.
Sie haben drei Wechsel-Optionen: Innerhalb, innerhalb oder außerhalb und außerhalb eines Anlagekonzepts.
Rechts finden Sie mehr Informationen.
Wechsel innerhalb Anlagekonzept
Betrifft Verträge bis 31.12.2007
Wechsel in ein anderes Anlagekonzept
Betrifft Verträge bis 31.12.2007
Innerhalb oder in ein anderes Anlagekonzept
Betrifft Verträge ab 01.01.2008
Tarifübersicht
Online-Services
Zur Bearbeitung und für Auskünfte zu den Verträgen Ihrer Kundinnen und Kunden bitten wir Sie die entsprechenden Service-Optionen im Kundenservice-Bereich zu nutzen.
Downloadcenter
Hier finden Sie wichtige Formulare zu den Verträgen Ihrer Kunden für Anfragen, Erklärungen und Anträge. Laden Sie die benötigten Dokumente einfach herunter und folgen Sie den Anleitungen in den Dokumenten. Senden Sie unterschriebene Formulare per Mail an: service[at]heidelberger-leben.de